In een wereld waar alleen heksen magie kunnen toveren, moeten ze vermeden worden gezien door gewone mensen terwijl ze toveren. Terwijl Coco haar klusjes doet, droomt ze ervan een heks te worden. Toen een jonge heks genaamd Qifrey haar dorp bezoekt, ontdekt Coco het 'absolute geheim', wordt haar leerling en begint te studeren. Dit is het verhaal van kinderen die tegenspoed ervaren, maar toch de hand uitsteken naar hoop.