סדרה בעולם ויקטוריאני פנטסטי מלא ביצורים מהגרים מיתולוגים שארץ המקור שלהם נכבשו על ידי בן אדם. האוכלוסיה הגדלה הזו מתקשה להתקיים עם בני אדם – נאסר עליהם לחיות, לאהוב או לעוף בחופשיות. כשרוצח סדרתי מסתובב חופשי בקרניבל רואו והממשלה מעלימה עין ממותם של אזרחיה מהמעמד הנמוך, רייקרופט פילוסטרייט, חוקר למוד מלחמה, הוא האדם היחיד שמוכן לעצור את הרציחות ולשמור על השלום השברירי. אבל כשווינייט סטונמוס, פליטה פייאנית, מופיעה בבורג, היא מאלצת את פיילו להכיר בעבר שניסה לשכוח.