זוכרים את האגדות שההורים שלנו היו מקריאים לנו לפני השינה, כשהיינו ילדים? ובכן, לא הכל הם סיפרו לנו... הבלש ניק בורקהרדט מתקבל לעבודה במחלק רצח בפורטלנד, אורגון. זמן קצר לאחר מכן, הוא מתחיל לראות דברים שהוא לא ממש מצליח להסביר - אשה יפהפייה הופכת לשד מאיים, אדם מן היישוב שהופך לטרול מפלצתי ואחרים, שבלילות מבצעים את זממם בתושבי המקום.