סיפור האהבה של אפולו ושל אמה הוא סיפור מהאגדות, עד שאמה נעלמת במסתוריות. אפולו העצוב והבודד מוצא את עצמו במסע מסכן חיים באזורים של ניו יורק שהוא לא ידע על קיומם.