בחור צעיר המחפש תשובה לשאלה מדוע הוא נרדף על ידי שדים מאז ילדותו, חושף מידע שיכול לכלות את כל החיים על כדור הארץ כפי שהם מוכרים כעת. קייל פוגש את הכומר אנדרסון שתיין ומהמר כבד, שמאמין שהוא חייל בצבא הקודש של אלוהים נגד הרוע, והם יוצרים קשר עם ג'ושוע בן ה-8, ילד מהקצה האחר של העיר, שנרדף גם הוא על ידי שד ויש לו קשר מסתורי לקייל.