חבורת סוכנים סמויים מתמקמים בבית חוף שהוחרם ע"י ממשלת ארה"ב בעקבות פשיטת מחלק הסמים במקום וקוראים לו "גרייסלנד", כינוי לא רשמי. גרייסלנד הוא מקום מלא תככים, רוע וסודות ובכך הופך המקום לערימת שקרים שמשתלטת על הכל. השוטר החדש של האף-בי-איי, מייק וורן, יהפוך את חייהם של השוטר פול ריגס וחבריו למסובכים יותר, ואולי אף יחשוף את האמת. מבוסס על סיפור אמיתי.