סדרת פשע-ריגול נוספת מיקום הסדרה הפופולרית "FBI" - המתרחשת בעולמה ומרחיבה אותו, עם טום אליס (לוציפר) וניק גלפוס (שיקגו מד). הסדרה מתמקדת בשיתוף פעולה בין הארט הוקסטון – סוכן שטח של ה-CIA, שרמנטי, שנון ושובר חוקים לבין ביל גודמן – סוכן FBI מבריק שעובד לפי הספר. כאשר השניים מתחילים לעבוד יחד בתחנת ה‑CIA בניו יורק, בעודם חוקרים יחד מקרים ורודפים אחרי פושעים המהווים סכנה למדינה, שני הסוכנים נדרשים למצוא דרך לעבוד יחד על אף ההבדלים ביניהם, ולסכל איומי טרור קטלניים, תוך כדי עבודה הם יגלו שההבדלים ביניהם עשויים להיות דווקא הכוח שלהם.