אחרי מתקפת הטרור הגדולה ביותר על ניו יורק מאז ה-11 בספטמבר, סוכנת האף-בי-איי אלכס פאריש מוצאת את עצמה על הכוונת של הארגון שאותו נשבעה לשרת - כחשודה העיקרית בתכנון הפיגוע המחריד. העלילה מזגזגת בין שני קווי זמן: עברה של אלכס באקדמיה להכשרת סוכנים בקוונטיקו, מערכות היחסים בינה ובין הטירונים האחרים והסודות שהם מסתירים בארון - וההווה, בו היא נמצאת במרוץ לגלות מי הפליל אותה ומי אחראי למתקפה.