לפני אלפי שנים, הדרקון הקדמון בהמוט חולל מהומה גדולה על אדמת מיסטאריקה, עולם שבו אלים ושדים חיים יחד עם בני אדם. בעבודה משותפת הצליחו לחתום את כוחו של הדרקון והחליטו לחלק את המפתח ביניהם כדי שהדרקון ישאר כלוא לנצח. ובזמן שהעולם בסכנה מפני בהמוט, החיים של ציידי ראשים כמו פאבארו ממשיכים כרגיל. בזמן שחי סגנון חיים, חסר דאגות ואנוכי, פאבארו חסר המוסר ממשיך בעבודתו בזמן שבורח מקאייסר לידפארד, צייד ראשים רודף צדק אשר נשבע לנקום בפאבארו. עם זאת, החיים חסרי הדאגות של פאבארו נהרסים כשהוא פוגש את אמירה. בחורה מסתורית אשר מחזיקה חצי מהמפתח לשלום השברירי בעולם.