בטוקיו משוטטים שדים טורפי אדם מסתוריים, המסווים את זהותם האמתית ונטמעים בין בני האדם. הם צורכים בשר אדם כדי להתקיים, ואינם יכולים לשרוד זמן רב ללא הזנה. קן קאנקי הוא סטודנט מופנם ותולעת ספרים, המוצא את עצמו עמוק בתוך עולמם של השדים לאחר שכמעט נהרג בתאונה. קאנקי פוגש את ריזה ויוצא איתה לדייט גורלי. לאחר שהוא מגלה שהיא בעצם שדה אכזרית, תאונה קטלנית הורגת את ריזה ומותירה את קאנקי בסכנת חיים. בגופו של קאנקי מושתלים איברים מגופה של ריזה וכשקאנקי מנסה לחזור לחייו הרגילים, הוא מגלה שכעת הוא הופך לשד בעצמו. נקרע בין שני העולמות וללא תחושת שייכות, קאנקי נאלץ לשרוד וללמוד את עולמם הנסתר של השדים.