בן הוקינס, נער המצטרף לקרנבל נודד, מוצא עצמו מוקף בפריקים ומנודים, ומתחבר לכוחות העל-טבעיים שבו. במקביל, בקליפורניה, ג'סטין קרואו, מטיף מעיירה קטנה נרדף ע"י חלומות וחזיונות אפוקליפטיים, וגם לו כוחות על טבעיים. שניהם מוצאים עצמם נעקרים משגרת החיים ומגלים כי הם שחקנים מרכזיים, בקרב בין אור לחושך.