בעיירה נידחת בטקסס, שבה חיים אלה לצד אלה בני אדם, ערפדים, מכשפות, אנשי זאב ומלאכים. מערכות היחסים המתוחות בין הגזעים ובינם לבין עצמם מייצרים מקום מפחיד ומרתק עבור אורחים מבחוץ שנקלעים אליו.