הסוכנת המיוחדת מגי בל, נולדה אל תוך משפחה של אוכפי חוק וחשה מחויבות עמוקה כלפי האנשים שהיא עובדת איתם וגם כלפי האנשים שהיא מגנה עליהם. השותף שלה, הסוכן המיוחד עומר אדום זידאן יוצא האקדמיה הצבאית ווסט פוינט ששירת במשך שנתיים כסוכן סמוי ברשות לאכיפת הסמים לפני שנבחר לשרת באף-בי-איי. על שניהם מפקחת הסוכנת המיוחד דינה מויזר שפועלת תחת לחץ בכל שעות היממה ומפעילה את סמכותה הבלתי מעורערת על פקודיה. מנהל מוקד העצבים של היחידה והעוזר של מויזר הוא ג'ובל ולנטיין, שמצליח לקרב אליו את כל חברי היחידה, ממפקדיו ועד הכפופים לו. הסוכנים המעולים האלו חוקרים בנחישות את המקרים בעלי החשיבות הגבוהה ביותר – פעולות הטרור, פשע מאורגן וריגול נגדי.
לאחר שנשיא הניו יורק פד יופסה בניסיון לעזור לאישה צעירה בסכנה, הצוות מירוץ כדי למצוא את הרוצח ואת האישה הנעדרת. בנוסף, קשר מציק לאחד ממקרי העבר של ג'ובל נחשף במהלך החקירה, ומרכיב את הלחץ עליו כשהוא מתמודד גם עם השעיית בית הספר של בנו.
כשבעל מועדון מקומי נמצא מת, הצוות פועל במהירות כדי למצוא את המניע מאחורי רצח של אדם חף מפשע לכאורה. בינתיים, אוו-איי מושפע מעניין אהבה חדש אבל מודאג מכך שהיא מתערבבת עם הקהל הלא נכון.
כאשר שופט פדרלי נרצח בסגנון הוצאה להורג לאור יום, הצוות נשלח לחפש חשוד עם קשרים למרכז אסלאמי מקומי. כמו כן, מגי מתאחדת עם עמית לשעבר בזמן שהעניינים נהיים מתוחים בין אוו-איי לחברתו ג'מה.
כאשר מנהל מרכז מהגרים בברוקלין נחטף ומוחזק כבן ערובה יחד עם אשתו, על הצוות לעבוד במהירות כדי לעמוד בדרישות החוטף שלהם. כמו כן, מגי שואלת את ג'סיקה על האימהות.
לאחר שמספר מרובה של אנשים ממוקדים נהרגים עם גז רעיל באור יום, הצוות מתרוצץ כדי למצוא את הרוצח, שלדעתם קשור לעלילה אקולוגית. בינתיים, מגי ממשיכה לחקור את האימהות.
כאשר סוכן ה- FBI בדימוס מעונה ונהרג בעת שעבדו עבודה ביטחונית, סקולה ונינה הופכים להיות סמויים כזוג נשוי עמוק במשחק היהלומים כשהקבוצה מנסה לגלות מי אחראי. במהלך המשימה המסוכנת של נינה, סקולה מוטרדת מהאפשרות שבנם דאג יכול בסופו של דבר ללא הורים.
לאחר שנהרג מאבטח FDIC כשהוא עוזר לאישה בהריון במצוקה, הצוות פועל לאיתור האישה ואת הרוצח שלקח אותה כבן ערובה. בינתיים, אוו-איי ואיזובל דואגים למגי כשהיא עכשיו אחראית לטפל באלה.
הצוות נזרק למקרה פוליטי לאחר שנורה ארבעה מחברי הטליבאן ואחד נחטף בניו יורק ללא שום תיעוד של הכניסה שלהם למדינה. לאחר ששירת בצבא ארה"ב, המקרה הזה פוגע קרוב לבית עבור אוו-איי, שנאבק להיפתח לג'מה על עברו באפגניסטן.