הסוכנת המיוחדת מגי בל, נולדה אל תוך משפחה של אוכפי חוק וחשה מחויבות עמוקה כלפי האנשים שהיא עובדת איתם וגם כלפי האנשים שהיא מגנה עליהם. השותף שלה, הסוכן המיוחד עומר אדום זידאן יוצא האקדמיה הצבאית ווסט פוינט ששירת במשך שנתיים כסוכן סמוי ברשות לאכיפת הסמים לפני שנבחר לשרת באף-בי-איי. על שניהם מפקחת הסוכנת המיוחד דינה מויזר שפועלת תחת לחץ בכל שעות היממה ומפעילה את סמכותה הבלתי מעורערת על פקודיה. מנהל מוקד העצבים של היחידה והעוזר של מויזר הוא ג'ובל ולנטיין, שמצליח לקרב אליו את כל חברי היחידה, ממפקדיו ועד הכפופים לו. הסוכנים המעולים האלו חוקרים בנחישות את המקרים בעלי החשיבות הגבוהה ביותר – פעולות הטרור, פשע מאורגן וריגול נגדי.
הצוות מסתובב כאשר פעולת העוקץ שלהם לאבטחת פצצה מסיבית ממתווך לא חוקי מובילה אותם לגלות שהמכשיר כבר נמצא בידיים הלא נכונות. כמו כן, הבטחתו של ג'ובל להיות נוכח במסיבת יום ההולדת של בנו עומדת למבחן כשהמקרה ממשיך להתחמם.
כשהצוות חוקר שוד קטלני שגרף מטמון של כלי נשק אוטומטיים עבור הרוצחים, הם מגלים שאחד המבצעים הוא חבר לכיתה של בנו של ג'ובל, שלא מתלהב לשתף פעולה עם המקרה.
לאחר שנשק ביולוגי מסתורי משאיר שני עובדי תחבורה ציבורית מתים ואחד פצוע, הצוות ממהר לקבוע מי עומד מאחורי המתקפה ואת מיקומו של היעד הבא שלהם, ג'ובל מתמודד עם קושי אישי.
במהלך ניסיון לעצור חשוד. מאבטח במחלקת המדינה נורה ונהרג. הצוות מנסה להבין מדוע המאבטח ניסה לעצור את אותו החשוד, ומה הקשר שלו אליו, אך נתקל בחומה בצורה אל מול מחלקת המדינה, שלא מנדבת פרטים.
הפרק ממשיך את עלילת אף.בי.איי: אינטרנשיונל עונה 2 פרק 16. ג'ובל חוזר מרומא לאחר שנודע לו שלנקוב הגיע לארה"ב. סקולה, שעובד כסמוי, מנסה לגלות מי הלקוח של הסי-4 כדי למנוע פיגוע גדול בעיר. המשך הפרק עונה 4 פרק 16 של אף.בי.איי:"המבוקשים ביותר".
