הסוכנת המיוחדת מגי בל, נולדה אל תוך משפחה של אוכפי חוק וחשה מחויבות עמוקה כלפי האנשים שהיא עובדת איתם וגם כלפי האנשים שהיא מגנה עליהם. השותף שלה, הסוכן המיוחד עומר אדום זידאן יוצא האקדמיה הצבאית ווסט פוינט ששירת במשך שנתיים כסוכן סמוי ברשות לאכיפת הסמים לפני שנבחר לשרת באף-בי-איי. על שניהם מפקחת הסוכנת המיוחד דינה מויזר שפועלת תחת לחץ בכל שעות היממה ומפעילה את סמכותה הבלתי מעורערת על פקודיה. מנהל מוקד העצבים של היחידה והעוזר של מויזר הוא ג'ובל ולנטיין, שמצליח לקרב אליו את כל חברי היחידה, ממפקדיו ועד הכפופים לו. הסוכנים המעולים האלו חוקרים בנחישות את המקרים בעלי החשיבות הגבוהה ביותר – פעולות הטרור, פשע מאורגן וריגול נגדי.
לאחר סדרה של הפצצות ממוקדות בקווינס, הצוות חושש ממלחמת כנופיות ברחבי העיר מתקרבת - עד שטיפ מחבר הצבא הישן של אוו-איי, קליי, מפנה את תשומת ליבם לאויב בלתי צפוי ועוצמתי. בינתיים, סקולה ממשיך לחפש שותף חדש.
כאשר אחותה של סידני אורטיז היא קורבן של ניסיון חטיפה ותקיפה מינית, סידני מבקשת עזרה מאיזובל והצוות במעקב אחר עבריין סדרתי קפדני שלא משאיר שום עדות מאחור.
כאשר מחאת קמפוס כאוטי הופכת קטלנית, הצוות נקרא כדי לעזור להפסיק את המהומה ולמלא את הרוצח. בינתיים, ג'ובל מודאג כאשר טיילר נעצר יחד עם קבוצת מפגינים סטודנטים.
הצוות נקרא לאתר רוצח סדרתי לאחר שגופותיהן של נשים מרובות עם אותו תיאור פיזי נמצאות מפוזרות ברחבי העיר. בינתיים מגי מלהטטת את תפקידיה כאפוטרופוס לאלה וסוכנת FBI.
לאחר שנורה למוות פארק על ידי תוקף רעולי פנים באי המושלים, הצוות מגלה מחרוזת פשעים מחוברים שמובילים אותם למחסום הקשים ביותר שלהם עד כה: קהילת תיאוריית קונספירציה מקוונת.
חקירת מותו של עורך דין ארה"ב מוביל את הצוות לשערוריית משרוקית של התעופה הקשורה ולגילוי המצמרר כי אין להם הרבה זמן לסכל טרוריסטים מלהתרסק מספר מטוסים מסחריים בטיסה. התיק מתמודד עם זיכרונו של אחיו, שהיה קורבן 9/11, המקרה דוחף את סקולה חזק כדי למנוע אסון נוסף.
המודיע הסודי הוותיק של ג'ובל מביא את אינטל של פיגוע טרור רחב ימי לקבוצה, אך כאשר הפרטים לא מסתכמים, ג'ובל צריך לנפות את האמת מאדם שמכיר אותו במקרה הגרוע ביותר שלו.
כאשר מבצע העוקץ של סחר במין של הצוות הולך הצידה, הם דוהרים לשחזר קורבן סחר בבני אדם. בינתיים, מגי יוצרת קשר עם מפעיל 911 כדי לעזור למצוא את הילדה לפני שהיא מוציאה אותה מהעיר או גרוע מכך.
לאחר שני מושבעים למשפט מאפיה בעל פרופיל גבוה, הצוות קופץ לחקירת פשע מאורגנת עד שהתגלה כי ייתכן כי המושבעים לא היו היעדים המיועדים בכלל. המקרה הופך להיות אישי עבור סקולה כאשר הוא לומד שאחד ממדריכי התרגיל לשעבר שלו מהאקדמיה הצבאית בה השתתף עשוי להיות קשור.
When a passenger train is hijacked and rerouted while at high speed with an unarmed OA and Gemma on board, the team races to wrest control away from the unhinged perpetrators and prevent a catastrophe.
As Maggie and the team search for New York's latest serial killer, the copycat method used by the murderer forces Maggie to seek help from Ray Distefano, the serial slasher she put behind bars.
When an undercover FBI agent is killed in the field, the team makes the unnerving discovery that the identities of multiple undercover agents have been compromised, including Maggie who has been actively working to infiltrate an eco-terrorist group. Meanwhile, the team enlists the help of Special Agent Dani Rhodes, whose cover was also blown, to not only save their own but to aid in uncovering who was behind the leak.
When a famous rapper and two teen fans are gunned down on his tour bus, the team discovers there may be more to the story than his feud with another rapper. Meanwhile, Isobel hits a major milestone that has her contemplating her future at the Bureau.
After two women are brutally murdered via napalm, Maggie and OA are led to a dating site where they discover a group of scorned users who are targeting women who reject them.
After a young girl goes missing in Queens, the team discovers the kidnappers used her as leverage to carry out a major explosives heist, sending them on a hunt for the dangerous culprits. Meanwhile, Scola and Dani begin working on their footing as partners.
When a CEO is killed by a targeted explosion inside his penthouse, the team must work to figure out how someone accessed the highly secure building. Their task is further complicated when they discover the crime may be the work of an artificial intelligence program. Meanwhile, Maggie pumps the brakes on her personal life.
When two IRS special agents are stabbed to death in Brooklyn, the team is thrown into an investigation that leads back to the resurgence of the online conspiracy community of Duke Ducoyle, their suspect from a previous case.
After Jubal narrowly escapes a calculated assault on a secret FBI office, the team discovers a rogue terrorist group has infiltrated the FBI. Unsure of who to trust, the team must work in the shadows to unmask the culprits threatening the sanctity of the New York field office.
