גאטס, "הלוחם השחור", נזכר בימים בהם לקח חלק בחבורת שכירי החרב, "להק הנץ", שהונהגה על ידי אדם שאפתן, חסר רחמים, ומבריק, בשם גריפית', שנשא על צווארו תליון מוזר בשם "בהליט". גאטס וגריפית' נאבקו יחדיו לסלול את דרכם לחצר המלוכה, ונקלעו לגורל ששינה את חייהם לחלוטין. מה מנהל את חיינו, האם זהו גורל מוכתב מראש ובלתי ניתן לשינוי, או שמא אלה הנחישות והרצון החופשי שלנו? זו החידה שגאטס וחבריו לדרך מנסים לפתור ללא מנוח.