ביפן, בתקופת המדינות הלוחמות, לורד דאיגו קאגמיצו עושה עסקה עם 12 שדים - בנו שטרם נולד בתמורה לשגשוג אדמותיו. הילד נולד מעוות ומושלך לנהר, בעוד שאדמותיו של קאגמיצו משגשגות כפי שהובטח לו. שנים לאחר מכן, דורורו הגנבת הצעירה פוגשת ב"היקקימורו", ילד שזרועותיו הן להבים ושנראה שעיניו העיוורות יכולות לראות שדים.