אוסוולד קובלפוט, הגיבור המעוות שאף אחד לא מבחין בו, מנצל את מותו של הבוס קרמיין פלקון כדי לצבור כוח, ומהתל בכולם על מנת לטפס במעלה הסולם של העולם התחתון של גות'האם סיטי. היחידה שבאמת רואה אותו וחושדת בו היא בתו של הבוס המנוח ומי שהשתחררה לאחרונה מהמוסד לחולי נפש, סופיה. אוסוולד ינסה להתל בה ולנווט בינה לבין סאלבטורה מרוני, ראש משפחת הפשע המתחרה.