Den unge, amerikanske balletdanserinde Susie flytter til Berlin i 1970'erne for at danse i et berømt kompagni. Kort forinden er en aldrende psykolog, dr. Klemperer, blevet opsøgt af en pige fra samme ballettrup, som hævder, at der er okkulte kræfter løs på danseskolen. Pigen er siden forsvundet under mystiske omstændigheder, og det mørke, som huserer på skolen, truer nu også med at opsluge Suzy.