Den ambitiøse unge modestuderende Eloise har slået sig ned i dagens London. Men i sine drømme bliver hun transporteret tilbage til 1960'ernes London, og her møder hun den jævnaldrende Sandie, en blændende sangstjerne in spe. Snart begynder den glamourøse 60'er-overflade imidlertid at krakelere. Sandie's liv tager en dyster drejning, og det truer med at trække Eloise's eget liv ned i mørket.