Tre indianske brødre får hver tildelt et totemdyr. Oprørske Kenai bliver rimelig skuffet over at få bjørnen, der blandt andet har kærligheden som egenskab. Da Kenai prøver at dræbe en bjørn, bliver hans broder dræbt. Som straf forvandler guderne Kenai selv til en bjørn. Og nu er det ham, der er den jagede.