Stillet over for et umuligt valg risikerer fyrst Vlad III af Vallakiet sin sjæl for at redde sit folk fra Sultan Mehmeds terror og sin egen søn fra slaveri for sultanen. Engang blev Vlad selv revet bort fra sin familie for at blive opdraget som en af sultanens slavesoldater, men ikke denne gang. Men sin viljestærke dronning Mirena ved sin side vælger han at kæmpe mod overmagten. Da alt ser håbløst ud vender han sig til den dæmon, han ved skjuler sig i de nærliggende bjerge: Han får hurtighed, styrke og magt til at knuse sine fjender. Blot skal han i tre dage overvinde sin tørst – sin tørst efter blod – så er han fri. Fyrst Vlad, der også er kendt som ’dragens søn’, Dracula!