W świecie, w którym tylko czarownice potrafią rzucać czary, muszą unikać bycia widzianymi przez zwykłych ludzi podczas rzucania. Gdy Coco wykonuje swoje obowiązki domowe, marzy o zostaniu czarownicą. Kiedy młoda czarownica o imieniu Qifrey odwiedza jej wioskę, Coco odkrywa „absolutny sekret”, zostaje uczennicą Qifrey i rozpoczyna naukę. To historia dzieci, które spotykają rozpacz, ale sięgają ku nadziei.