Dawno, dawno temu młynarz próbował wydać swoją córkę za króla, obiecując, że potrafi przędzić słomę na złoto. Z pomocą demonicznego impa wykonuje zadanie, ale król staje się chciwy i chce więcej. Obiecuje więc impowi swojego pierworodnego w zamian za kolejne przysługi. Ale gdy nadchodzi czas dotrzymania umowy, mroczne siły łączą się, gdy Imp zawiera układ z diabłem.