Śledzimy losy Jamesa, gdy jego dziadek, Geppetto, przedstawia mu pozornie magiczną lalkę, z którą zostaje najlepszym przyjacielem. Jednak James, nieświadomy naiwności Pinokia, gdy wprowadza go w świat, lalka wyrusza na krucjatę, by wyeliminować wszystko, co „złe”.