Waver Velvet - De jongen die zij aan zij vocht met de King of Conquerors - Iskandar - tijdens de Vierde Heilige Graaloorlog in Fate/Zero. De tijd is verstreken en de volwassen Waver heeft nu de naam Lord El-Melloi aangenomen. Als Lord El-Melloi II daagt hij talloze magische en mystieke zaken uit in de Clock Tower, het mekka van alle magiërs...