Een samoerai heer heeft de organen van zijn pasgeboren zoon geruild voor achtenveertig demonen in ruil voor dominantie op het slagveld. Toch overleeft het verlaten kind dankzij een medicijnman die hem uitrust met primitieve protheses - dodelijke protheses waarmee de verongelijkte zoon de veelheid aan demonen zal opjagen om zijn lichaam stukje bij beetje terug te winnen, voordat hij zijn vader confronteert. Op zijn reizen ontmoet de jonge held een wees die beweert de grootste dief van Japan te zijn.