In Zuid-Californië werd een pand aan het strand in beslag genomen en omgebouwd tot een woning voor undercoveragenten. Het zijn allemaal topagenten van de DEA, FBI en douane en ze wonen in dit huis dat onofficieel bekend staat als 'Graceland'. De komst van een nieuw afgestudeerde aan de top van zijn klas, FBI-rookie, Mike Warren, zou het leven van een legendarische FBI-agent Paul Briggs en de anderen ingewikkelder kunnen maken of het zou de waarheid kunnen onthullen. Het is gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen.