Wanneer twee onwaarschijnlijke partners – een vlotte, regelovertredende CIA-officier en een ervaren, slimme FBI-agent die de regels strikt naleeft en gelooft in de rechtsstaat – worden toegewezen aan het CIA-station in New York, moeten ze leren samenwerken om zaken en criminelen te onderzoeken die een bedreiging vormen op Amerikaanse bodem. Ze komen erachter dat hun verschillen misschien wel hun kracht zijn.