Zagan is misschien wel de meest gevreesde kwaadaardige tovenaar, maar als het om sociale interacties gaat, is hij het meest onhandig. Al die dagen dat hij de duistere kunsten bestudeert, zal hem niet helpen als hij op het eerste gezicht verliefd wordt op Nephelia, de mooie elfenslaaf, en zijn hele fortuin uitgeeft om haar te kopen. Omdat ze geen idee hebben hoe ze met elkaar moeten praten, begint het lastige arrangement voor een stuntelige tovenaar en een timide elf.