Tijdens de grote onrust in het 4e-eeuwse China breekt er oorlog uit tussen de feodale Noord-Wei en Zuid-Liang-dynastieën. Generaal Lin Xie van Liang neemt zijn enige 17-jarige zoon, Lin Shu, mee naar de strijd en vecht met succes tegen het vijandige Wei-leger. Maar wanneer een politieke rivaal generaal Lin Xie er in luist, veroorzaakt het de dood van 70.000 Chiyanische soldaten. Lin Shu kan ontsnapt aan de dood met behulp van een loyale ondergeschikte. Twaalf jaar later richt Lin Shu de Jiangzuo Alliance op en keert terug naar de hoofdstad als Chief Mei Changsu. Wanneer de Noordelijke Wei-strijdkrachten een nieuwe aanval opzetten, moet Mei Changsu alle zeilen bij zetten om zijn volk te beschermen?