Lu Wuyi, de jongste negenstaartvos van de mysterieuze Onvormige Maansect, vertrekt samen met haar vriend Wu Wangyan op een missie om de vluchtende vosdemoon Xiaowei te achterhalen. Ze infiltreert het Wei-paleis in Luo'an, waar ze later de wrede Wu Shiguang ontmoet, die een diepe wrok koestert, naast Ji Ling en Li Jie, demonjagers uit de Shilin Sect. Terwijl ze de waarheid ontrafelen, bewegen ze zich tussen wantrouwen en samenwerking, elk gedreven door hun eigen agenda. In hun herhaalde strijd om de kracht van de Draakgod, veranderen hun loten keer op keer. Om de vrede in de wereld te behouden, brengen ze pijnlijke offers en verslaan uiteindelijk Jiu Ying, de heerser over alle demonen, en vervullen zo een eeuwige zoektocht naar liefde en verlossing.