Lawrence is een reizende koopman die verschillende goederen verkoopt vanuit een door paarden getrokken kar. Op een dag komt hij aan in een dorp en ontmoet hij een mooi meisje met de oren en staart van een dier! Haar naam is Holo de Wijzewolf en ze brengt overvloedige oogsten. Ze wil terugkeren naar haar vaderland en Lawrence biedt aan haar mee te nemen. Nu beginnen de eens zo eenzame koopman en de eens eenzame wijzewolf aan hun reis naar het noorden.