In een wereld waar feeën worden gekocht en doorverkocht aan de hoogste bieder, zijn mensen niet bepaald vriendelijk tegen de feeënmensen. Maar het is precies deze vriendschap die Anne Halford probeert na te streven met Challe, haar nieuwe feeënlijfwacht, hoewel hij absoluut niet enthousiast is over het idee. Als zijn nieuwe minnares geeft Anne hem de opdracht haar door een bijzonder gevaarlijk gebied te leiden, maar met een onwillige lijfwacht die aan een leven van dienstbaarheid wil ontsnappen, loopt het niet zoals gepland.