Apabila seorang budak lelaki impulsif bernama Kenai secara ajaib berubah menjadi beruang, dia mesti benar-benar mengikut jejak langkah orang lain sehingga dia mempelajari beberapa pelajaran hidup yang berharga. Perjalanannya yang berani dan sering lucu memperkenalkannya kepada hutan yang penuh dengan hidupan liar, termasuk anak beruang Koda yang disayangi, rusa lucu Rutt dan Tuke, mammoth berbulu dan domba jantan yang mengamuk.