Buvęs šnipas Maksas Eastonas (akt. Mark Strong), kurį vieną dieną susiranda buvęs jo kolega, slaptos tarnybos MI6 / CŽV komandos „Skyrius“ vadas George‘as White (akt. Alistair Petrie). Žvalgybininkas bando įtikinti Maksą keršyti už sūnaus Harrio (akt. Joe Dempsie) mirtį. Tačiau labai greitai išaiškėja tikrosios priežastys ir Maksas suvokia atsidūręs slapto žvalgybinio karo centre, keliančiame chaosą Viduriniuosiuose Rytuose. Maksas patenka į galingųjų žaidimą, kuriame valdžios institucijos ir didžiausios korporacijos yra viskam pasiryžę, kad išsaugotų gerą reputaciją, nebėra aišku, kuo gali pasitikėti, o kuo ne, nežinia, kas sako tiesą. Siekdamas atskleisti tiesą, Maksas yra priverstas vėl įsitraukti į pavojingą veiklą, nuo kurios visomis išgalėmis stengėsi pabėgti.