Ovenas Hendriksas, jaunas CŽV teisininkas, kurio pirmoji darbo savaitė apvirsta aukštyn kojomis, kai jis gauna grasinantį laišką nuo Maksės Meladz, kuri demaskuos CŽV, jei nebus išteisinta nuo sunkaus nusikaltimo. Norėdamas tapti geru agentu ir palikti savo pėdsaką CŽV, Ovenas greitai įsipainioja į pavojingą ir absurdišką politikos ir nusikaltėlių pasaulį.