Buvęs britų karys Džonatanas Painas neria į tamsiausius Vaitholo ir Vašingtono užkulisius, kur žvalgyba ir nelegali ginklų prekyba yra sudariusios šėtonišką sąjungą. Kad įgytų negailestingo ginklų barono Ričardo Onslou Roperio pasitikėjimą ir patektų į jo artimiausią ratą, Painas pats privalo peržengti įstatymą ir tapti nusikaltėliu.