Džeong Su In užsikrečia parazitu ir pradeda dalintis vienu kūnu jam nepavykus užvaldyti jos smegenų. Seol Kang Woo persekioja parazitą, kad surastų savo dingusią seserį. Čoi Jun Dziun yra parazitinės komandos „Pilkieji“ vadė. Ji gyvena tik tam, kad sunaikintų parazitus po savo vyro netekties.