המכשף האדיר מרלין חוזר לקמלוט, ממלכה שעכשיו פגיעה למלחמה מאז גניבת הגביע הקדוש, המתנה הכי גדולה שלה ומתנתה. בעזרתו של ג'ק, גנב הספוג בכוחות קסם, הקרב כנגד רשע בלתי נודע מתחיל- למצוא את הגביע הקדוש, להשיב את השלום ולהביא את קמלוט לימי התהילה.