לקט דמויות מוכרחות להתמודד עם הופעתו מחדש של האופל בארץ התיכונה. מן המעמקים החשוכים של הרי האובך אל היערו המלכותיים של לינדון. מהממלכה של האי נומנור ועד קצוות המפה, ארצות ודמויות אלה יעצבו מורשת שתישאר הרבה אחרי לכתן.