אגתה הארקנס מוצאת את עצמה נטולת כוחותיה. לאחר שנער גותי עוזר לשחרר אותה מהכישוף של וונדה, הוא מבקש ממנה לקחת אותו ל-"דרך המכשפות" – סדרת מבחנים קסומים שאם ישרוד אותה, יתוגמל בקבלת כל מה שחסר לו. יחד, אגתה והנער המסתורי אוספים מסדר מכשפות, כורתים ברית נואשת ויוצאים למסע שייקח אותם במורד הדרך למעמקי עולם הכישוף האפל.