הדרמה, שמצולמת כולה בניו אורלינס, מתארת את קורותיו של המשרד המקומי של "אן-סי-איי-אס" שחוקר מקרי פשע שמעורבים בהם אנשי הצבא של ניו אורלינס, עיר שידועה בזכות המוזיקה, הבידור והדקדנטיות שלה. 'קינג', יליד ניו אורלינס שמונע מהדחף לצדק, מוביל את הצוות שכולל את הסוכנים כריסטופר לאבל הקשוח והחרוץ, מרדית' 'מרי' ברודי, חוקרת כריזמטית ונחושה שרוצה להתחיל מחדש בניו אורלינס, חוקרת מקרי המוות ד"ר לובטה ווייד האקסצנטרית והמבריקה ואיש המעבדה סבסטיאן לאנד. יחד הם סורקים את עיר הנמל הציורית בעלת הצד האפל.