מייקל ווסטון הוא מרגל שלפתע מוצא את עצמו ברשימה השחורה. מפוטר, או כפי שנוהגים בשירותים החשאיים - מחוק. הוא נזרק בעיר מגוריו, מיאמי, בלי כסף וללא משאבים, הוא נאבק להחזיר את חייו למסלולם ולברר למה "מחקו" אותו. עד שזה יקרה, הוא נעזר בכישוריו המיוחדים לעבודות פרטיות - סיוע לאנשים שלא יכולים לקבל עזרה מהמשטרה. לעזרתו נחלצים פיונה, סוכנת איי-אר-איי לשעבר, שהיא גם במקרה האקסית שלו וסאם, מתווך מודיעין צבאי וחבר ותיק.