לו ווי, הצפרדעה העשרה הקטנה ביותר של המעמד המסתורי של ירח ללא צורה, יוצאת למשימה עם חברתה וו ואנג'אן כדי למצוא את הצפרדעה דמון בדרכו, סיאווי. היא חודרת למבצר וי בעיר לואאן, שם היא פוגשת מאוחר יותר את וו שיגואנג, שמחזיק שנאה עמוקה, וכן את ג'י לינג ולי ג'י, שודדי הרוחות מהמעמד שילין. בתהליך גילוי האמת, הם נעים בין חשד ושיתוף פעולה, כל אחד מונע על ידי האג'נדות שלו. במאבקים חוזרים על כוח האל דרגון, גורליהם משתנה שוב ושוב. כדי לשמור על השלום בעולם, הם עושים פשרות כואבות ולבסוף מפסיקים את ג'יו יינג, אדון כל הדמוונים, ובכך משלימים משימה מתמשכת של אהבה וגאולה.