אנני ווקר בת ה-28, דוברת 7 שפות ומתלמדת להיות סוכנת סי-איי-איי כשבאופן מפתיע מקודמת להיות סוכנת סמויה בעבודות שטח. העבודה החדשה של אנני משתלטת כמעט על כל עולמה והיא מוצאת בה מעין מפלט כדי לא לחשוב ולעסוק בדבר שקרה לפני שנתיים ועדיין משפיע עליה - היא מצאה את עצמה שבורת לב בגלל בחור שפגשה בחופשה והאמינה שהוא גבר חלומותיה. אבל בעוד אנני לא בטוחה בזהותו של הבחור שנעלם, אנשי הסוכנות יודעים עליו דבר או שניים.