לפני זמן רב, המושיעים הקדומים של האנושות ייסדו כפר כגן עדן כדי לסייע לאנושות בזמנים של כאוס קיצוני. אותו כפר, קונלון, ממוקם ממש ליד "הצינוק האחרון" הידוע לשמצה - מקום בו שוכנות מפלצות בעלות עוצמה בלתי נתפסת ואשר משמש כשטח ציד. למרות שהוא רגיל להביס אויבים חזקים מאז ילדותו, לויד בלדונה רואה את עצמו כחלש ביותר בכפר שלו במונחים של קסם, כוח ואינטליגנציה. למרות זאת, כדי להגשים את רצונו להיות חייל, הוא נוסע לממלכת עזאמי כדי להירשם לאקדמיה הצבאית. עם זאת, כמי שהחינוך שלו נוגד את השכל הישר, הכוח המולד של לויד עשוי להתגלות כמפתח לסיום המשברים האופפים את הממלכה.