עולם האופנה העילית מקבל תפנית אפלה כשדוגמניות על מתחילות למות בנסיבות מסתוריות ומזעזעות. שני סוכני FBI, קופר מדסן וג'ורדן בנט, יוצאים לפריז כדי לחשוף את האמת. הם נחרדים לגלות וירוס המועבר במגע מיני אשר גורם לאנשים רגילים להפוך ליפים באופן קיצוני, אך יש לכך השלכות מעוררות אימה. החקירה מובילה אותם אל "התאגיד", ארגון בראשותו של מיליארדר מסתורי אשר פיתח בסתר תרופת פלא בשם "ביוטי", ויעשה כל דבר כדי להגן על אימפריית טריליוני הדולרים שלו, כולל לשלוח בעקבותיהם את "המתנקש" הקטלני שלו. בזמן שהוירוס מתפשט, ג'רמי, אאוטסיידר שאיבד תקווה, נקלע לתוך הכאוס בחיפוש אחר משמעות קיומית. במקביל, הסוכנים יוצאים למרוץ חוצה יבשות, מפריז דרך ונציה, רומא ועד ניו יורק, כדי לעצור איום שעלול לשנות את עתיד האנושות.