עיבוד של שני הספרים הראשונים בסדרת ספרי הפנטזיה על "דיסקוורלד" של טרי פראצ'ט. רינסווינד הוא קוסם חדל אישים, שיודע היטב מתי הגיע זמנו פשוט לברוח מהסצנה. לכן הוא מתנדב לארח את התייר הנאיבי, טופלאוור, ברחבי העיר הגדולה אנק-מורפוק ובממלכת דיסקוורלד באופן כללי. מה שהוא עדיין לא יודע זה שמסעו עומד ליצור תגובת שרשרת שעלולה להביא חורבן לדיסקוורלד.