חור שחור

יי הווא סון (השחקנית קים אוק וין) היא בלשית ביחידת החקירות האזורית של סיאול. יום אחד היא מקבלת שיחת טלפון מאדם שרצח את בעלה. בעקבות השיחה היא נוסעת לעיירה מוג'י. שם היא נתקלת באנשים ששואפים עשן שחור והופכים למוטציות. התושבים בעיירת מוג'י מבוהלים מהמצב. יי הווא סון נאבקת להציל את האנשים ובמקביל רודפת אחרי רוצח בעלה. יו טה האן (השחקן יי ג'ון היוק) התגורר במוג'י כל חייו והיה בלש בעברו, אך נאלץ לעזוב את המשטרה בשל מקרה. כעת הוא עובד בתור נהג גרר. עדיין יש לו חוש צדק חזק למרות היותו בחור רגוע ובדחן. כעת יו טה האן עומד מפני הכאוס ששורר בעיירת הולדתו בגלל העשן השחור שגורם לאנשים להפוך למוטציות. הוא מצטרף ליי הווא סון כדי להציל את אנשי מוג'י.